隨著中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，工業(yè)軟件作為智能制造的核心支撐，其發(fā)展態(tài)勢(shì)備受關(guān)注。2018年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局等方面呈現(xiàn)出鮮明的特點(diǎn)，而2019年則預(yù)示著新的變革與機(jī)遇。

一、2018年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

1. 嵌入式軟件占據(jù)主導(dǎo)地位

在2018年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，嵌入式軟件憑借其與工業(yè)硬件深度融合的特性，占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額。這類軟件廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀表、汽車電子、航空航天等高端裝備領(lǐng)域，是工業(yè)自動(dòng)化、智能化的底層基礎(chǔ)。其高占比反映了中國(guó)制造業(yè)正處于從機(jī)械化、自動(dòng)化向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，對(duì)裝備本身的智能控制需求旺盛。國(guó)內(nèi)廠商如華為、中興等在通信設(shè)備嵌入式領(lǐng)域具有較強(qiáng)實(shí)力，但在高端工業(yè)嵌入式軟件方面，仍與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距。

2. 產(chǎn)品類型多元化與競(jìng)爭(zhēng)分層

除了嵌入式軟件，工業(yè)軟件還包括研發(fā)設(shè)計(jì)類（如CAD、CAE、PLM）、生產(chǎn)控制類（如MES、SCADA）、經(jīng)營(yíng)管理類（如ERP、CRM、SCM）以及新興的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。2018年的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)明顯分層：

• 高端市場(chǎng)：主要由西門子、達(dá)索、PTC、SAP等國(guó)際巨頭主導(dǎo)，尤其在復(fù)雜的研發(fā)設(shè)計(jì)軟件和高端生產(chǎn)管理軟件領(lǐng)域，它們憑借深厚的技術(shù)積累、完整的解決方案和強(qiáng)大的品牌影響力，占據(jù)了利潤(rùn)最豐厚的高地。
• 中低端及細(xì)分市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)廠商如用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際（在ERP等領(lǐng)域）、中望軟件（CAD）、寶信軟件（MES）、東方國(guó)信（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）等表現(xiàn)活躍。它們憑借對(duì)本土市場(chǎng)的深刻理解、較高的性價(jià)比和靈活的服務(wù)，在特定行業(yè)或領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
• 新興力量：一批創(chuàng)業(yè)公司依托云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，聚焦工業(yè)APP、工業(yè)數(shù)據(jù)分析、特定垂直領(lǐng)域的SaaS應(yīng)用等，開始嶄露頭角。

3. “企業(yè)管理”類軟件：穩(wěn)固基礎(chǔ)與云化轉(zhuǎn)型

作為工業(yè)軟件的重要組成部分，企業(yè)管理軟件（如ERP、CRM、HRM）在2018年市場(chǎng)趨于成熟，競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)廠商用友、金蝶等占據(jù)較大市場(chǎng)份額，產(chǎn)品從滿足財(cái)務(wù)、進(jìn)銷存等基礎(chǔ)需求，向覆蓋全業(yè)務(wù)流程、支撐集團(tuán)化管控、融合智能制造需求的方向發(fā)展。云化轉(zhuǎn)型成為該領(lǐng)域最顯著的趨勢(shì)，傳統(tǒng)本地部署模式正加速向云端遷移。

二、2019年行業(yè)趨勢(shì)展望

1. SaaS模式成為爭(zhēng)奪新高地

2019年，工業(yè)軟件領(lǐng)域最引人注目的趨勢(shì)之一是SaaS（軟件即服務(wù)）模式的加速普及和競(jìng)爭(zhēng)白熱化。這主要體現(xiàn)在：
- 降低門檻與靈活部署：SaaS模式以其訂閱制、開箱即用、按需付費(fèi)、持續(xù)更新等特點(diǎn)，極大地降低了中小企業(yè)應(yīng)用工業(yè)軟件的成本和門檻，有利于工業(yè)軟件的普及滲透。
- 數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘：基于云的工業(yè)SaaS能夠更便捷地匯聚、處理和分析工業(yè)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)優(yōu)化、預(yù)測(cè)性維護(hù)、供應(yīng)鏈協(xié)同等提供數(shù)據(jù)智能服務(wù)，價(jià)值鏈條得以延伸。
- 生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)內(nèi)外巨頭和創(chuàng)業(yè)公司紛紛布局工業(yè)云平臺(tái)和SaaS應(yīng)用商店，爭(zhēng)奪開發(fā)者、用戶和數(shù)據(jù)，競(jìng)爭(zhēng)從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向平臺(tái)生態(tài)。例如，西門子MindSphere、PTC ThingWorx、阿里云ET工業(yè)大腦、華為云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等，都在積極構(gòu)建其SaaS應(yīng)用生態(tài)。

2. 企業(yè)管理軟件與工業(yè)生產(chǎn)的深度融合

2019年，企業(yè)管理軟件的發(fā)展不再局限于傳統(tǒng)的辦公和資源計(jì)劃，而是進(jìn)一步向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)延伸，與制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）平臺(tái)等深度集成，實(shí)現(xiàn)“管理”與“控制”的一體化。
- ERP與MES的邊界模糊：ERP系統(tǒng)需要接收來(lái)自生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)以進(jìn)行更精準(zhǔn)的計(jì)劃與調(diào)度，而MES也需要更緊密地對(duì)接企業(yè)級(jí)的資源管理和決策信息。兩者通過云平臺(tái)或中間件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)貫通，共同支撐柔性制造和個(gè)性化定制。
- 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策：企業(yè)管理軟件越來(lái)越多地融入數(shù)據(jù)分析與人工智能功能，通過對(duì)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)的綜合分析，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、效率優(yōu)化提供智能化支持。

3. 嵌入式軟件智能化升級(jí)，國(guó)產(chǎn)化替代加速

嵌入式軟件將繼續(xù)作為工業(yè)軟件的基石，但其內(nèi)涵將向“嵌入式智能”演進(jìn)，集成更多的邊緣計(jì)算、人工智能算法，使設(shè)備具備自感知、自決策、自執(zhí)行的能力。在自主可控的國(guó)家戰(zhàn)略指引下，特別是在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重要工業(yè)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)嵌入式操作系統(tǒng)、運(yùn)行時(shí)環(huán)境、開發(fā)工具的研發(fā)和應(yīng)用將加快步伐，國(guó)產(chǎn)化替代迎來(lái)重要窗口期。

4. 跨界融合與行業(yè)解決方案為王

工業(yè)軟件與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)的融合將更加深入。2019年的競(jìng)爭(zhēng)將更側(cè)重于為特定行業(yè)（如汽車、電子、航空航天、鋼鐵化工）提供端到端的整體解決方案，而非單一工具軟件。能夠深度融合OT（運(yùn)營(yíng)技術(shù)）、IT（信息技術(shù)）與CT（通信技術(shù)），解決行業(yè)實(shí)際痛點(diǎn)的廠商將獲得更大優(yōu)勢(shì)。

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2018年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)在嵌入式軟件支撐下穩(wěn)步發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格局分層明顯。步入2019年，行業(yè)在SaaS化、云化、智能化、融合化等趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，正進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。對(duì)于廠商而言，搶占SaaS高地、深化技術(shù)與行業(yè)Know-how的結(jié)合、構(gòu)建開放共贏的生態(tài)，將是制勝未來(lái)的關(guān)鍵。對(duì)于中國(guó)制造業(yè)而言，強(qiáng)大、自主、創(chuàng)新的工業(yè)軟件體系，是實(shí)現(xiàn)智能制造和高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。